關(guān)于明天A股，月日低開(kāi)壓力明確，周末富時(shí)中國A50指數暴跌已提前反映了對情緒沖擊。大事
但A股前期已調整消化壓力，月日估值處于相對低位，周末銀行、大事保險等權重股有望發(fā)揮護盤(pán)作用。月日遠離高位科技股，周末一定遠離，大事該斷則斷。月日
利好板塊解析：稀土與貴金屬：中國稀土出口管制政策直擊全球供應鏈痛點(diǎn)，周末疊加COMEX黃金價(jià)格攀升，大事兼具防御與進(jìn)攻屬性。月日
中美博弈題材飛哥大概梳理了一下：
利空題材：
1、周末是大事美國科技巨頭如蘋(píng)果、英偉達、特斯拉等供應鏈題材和企業(yè)如：消費電子、PCB、CPO、算力液冷、存儲芯片、機器人等
2、是出口占比較大的行業(yè)如：汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、新能源（包括熱門(mén)的固態(tài)電池鋰電池）、家具、對美貿易等。
這些題材在中美博弈是明確利空方向，尤其像高位科技巨頭供應鏈這些公司本身積累了巨大的獲利盤(pán)，近期已經(jīng)在高位震蕩出貨的，更加需要謹慎回避！
利好題材：
1、是科技的自主可控方向如：光刻機、半導體產(chǎn)業(yè)鏈、軍工、新凱來(lái)等。
2、是內循環(huán)方向的大消費如：零售百貨、乳制品、種業(yè)、養殖業(yè)等。
3、是外循環(huán)方向的貿易如：非美貿易、轉口貿易（物流）、跨境支付、海外工廠(chǎng)等。
4、是避險方向如：稀土、黃金、小金屬、石墨烯、培育鉆石、電力、核聚變、大金融等
以下是利好題材梳理的相關(guān)利好標的
光刻機-凱美特氣、波長(cháng)光電；光刻膠-晶瑞電材、彤程新材；軍工-長(cháng)城軍工；零售百貨-國芳集團；乳制品-貝因美；統一大市場(chǎng)-供銷(xiāo)大集；種業(yè)-宏輝果蔬、萬(wàn)向德農；非美貿易-連云港；轉口貿易（物流）-三羊馬；跨境支付-中油資本；海外工廠(chǎng)-海歐住工、愛(ài)麗家居；稀土-北方稀土、安泰科技；黃金-紫金礦業(yè)；小金屬-洛陽(yáng)鉬業(yè)；電力-上海電力；核聚變-中國核建
另外我們向來(lái)不大無(wú)準備的仗，這次我們主動(dòng)出擊對一些稀缺材料進(jìn)行出口管制，那么意味著(zhù)我們在半導體的關(guān)鍵環(huán)節可能有所突破，新凱來(lái)是一家全自主可控的全覆蓋半導體設備企業(yè)可能是資金炒作聚焦的重點(diǎn)，以下是新凱來(lái)相關(guān)公司
供應鏈三家核心
凱美特氣：光刻氣供應商
新萊應材：RTP和DPN設備關(guān)鍵零部件
至純科技：濕法清洗設備核心供應商
股權關(guān)聯(lián)三家核心
奧普光電：實(shí)控人中科院長(cháng)春光機所與新凱來(lái)合資成立長(cháng)光集智研發(fā)光刻機零部件。
深振業(yè)A：新凱來(lái)控股股東深圳市重大產(chǎn)業(yè)投資集團董事黃秀章同事?lián)紊钫駱I(yè)A的監事。
深紡織A：與新凱來(lái)同一實(shí)控人-深圳市重大產(chǎn)業(yè)投資集團
關(guān)于明天A股，低開(kāi)壓力明確，富時(shí)中國A50指數暴跌已提前反映了對情緒沖擊。
但A股前期已調整消化壓力，估值處于相對低位，銀行、保險等權重股有望發(fā)揮護盤(pán)作用。遠離高位科技股，一定遠離，該斷則斷。
利好板塊解析：稀土與貴金屬：中國稀土出口管制政策直擊全球供應鏈痛點(diǎn)，疊加COMEX黃金價(jià)格攀升，兼具防御與進(jìn)攻屬性。
中美博弈題材飛哥大概梳理了一下：
利空題材：
1、是美國科技巨頭如蘋(píng)果、英偉達、特斯拉等供應鏈題材和企業(yè)如：消費電子、PCB、CPO、算力液冷、存儲芯片、機器人等
2、是出口占比較大的行業(yè)如：汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、新能源（包括熱門(mén)的固態(tài)電池鋰電池）、家具、對美貿易等。
這些題材在中美博弈是明確利空方向，尤其像高位科技巨頭供應鏈這些公司本身積累了巨大的獲利盤(pán)，近期已經(jīng)在高位震蕩出貨的，更加需要謹慎回避！
利好題材：
1、是科技的自主可控方向如：光刻機、半導體產(chǎn)業(yè)鏈、軍工、新凱來(lái)等。
2、是內循環(huán)方向的大消費如：零售百貨、乳制品、種業(yè)、養殖業(yè)等。
3、是外循環(huán)方向的貿易如：非美貿易、轉口貿易（物流）、跨境支付、海外工廠(chǎng)等。
4、是避險方向如：稀土、黃金、小金屬、石墨烯、培育鉆石、電力、核聚變、大金融等
以下是利好題材梳理的相關(guān)利好標的
光刻機-凱美特氣、波長(cháng)光電；光刻膠-晶瑞電材、彤程新材；軍工-長(cháng)城軍工；零售百貨-國芳集團；乳制品-貝因美；統一大市場(chǎng)-供銷(xiāo)大集；種業(yè)-宏輝果蔬、萬(wàn)向德農；非美貿易-連云港；轉口貿易（物流）-三羊馬；跨境支付-中油資本；海外工廠(chǎng)-海歐住工、愛(ài)麗家居；稀土-北方稀土、安泰科技；黃金-紫金礦業(yè)；小金屬-洛陽(yáng)鉬業(yè)；電力-上海電力；核聚變-中國核建
另外我們向來(lái)不大無(wú)準備的仗，這次我們主動(dòng)出擊對一些稀缺材料進(jìn)行出口管制，那么意味著(zhù)我們在半導體的關(guān)鍵環(huán)節可能有所突破，新凱來(lái)是一家全自主可控的全覆蓋半導體設備企業(yè)可能是資金炒作聚焦的重點(diǎn)，以下是新凱來(lái)相關(guān)公司
供應鏈三家核心
凱美特氣：光刻氣供應商
新萊應材：RTP和DPN設備關(guān)鍵零部件
至純科技：濕法清洗設備核心供應商
股權關(guān)聯(lián)三家核心
奧普光電：實(shí)控人中科院長(cháng)春光機所與新凱來(lái)合資成立長(cháng)光集智研發(fā)光刻機零部件。
深振業(yè)A：新凱來(lái)控股股東深圳市重大產(chǎn)業(yè)投資集團董事黃秀章同事?lián)紊钫駱I(yè)A的監事。
深紡織A：與新凱來(lái)同一實(shí)控人-深圳市重大產(chǎn)業(yè)投資集團
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